Rundum-Betreuung bei Unternehmenstransaktionen insbesondere für den Mittelstand
Transaktionsberatung für den Mittelstand bedeutet für uns, Sie in pragmatischer Weise und dennoch so umfassend wie notwendig bei Ihren M&A-Projekten zu begleiten. Dazu gehört z. B. die Beratung bei der Entscheidungs- und Preisfindung und das Aufzeigen von Dealbreakern als Ergebnis verschiedener Due-Diligence-Prüfungen. Komplettiert wird unser Rundum-Service durch die Unterstützung unserer Experten aus weiteren Fachbereichen unseres Hauses, z. B. Unternehmensbewertung, Umstrukturierung, Verrechnungspreise, Wirtschaftsprüfung und Steuern sowie rechtliche Beratung durch unsere Schwestergesellschaft BKS Rechtsanwälte. Mit vereinter Expertise gelingt es uns, Ihr Risiko beim Kauf von Unternehmen zu minimieren und den Transaktionspreis beim Verkauf von Unternehmen zu optimieren.
Kaufentscheidungen für einen Unternehmenserwerb entwickeln
Wir für Sie im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A):
Begleitung des Kaufprozesses
Als M&A-Spezialisten unterstützen wir Sie bei der Beantwortung der vielfältigen komplexen Fragen, die beim Erwerb eines Unternehmens auf Sie zukommen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine fundierte Kaufentscheidung, setzen diese konsequent um und bleiben auch nach dem Unternehmenskauf an Ihrer Seite.
Begleitung des Verkaufsprozesses
Wenn Sie Ihr Unternehmen oder einige seiner Teilbereiche verkaufen möchten, müssen Sie dies zunächst akribisch vorbereiten. Als erfahrene M&A-Spezialisten wissen wir, welche Informationen für potenzielle Kandidaten interessant sind und wie Sie diese am besten aufbereiten. Ist ein Käufer gefunden, wickeln wir die Transaktion komplett für Sie ab – z. B. auch im Rahmen einer Nachfolgeplanung.
Financial Due Diligence
Die Financial Due Diligence ist ein zentraler Bestandteil von Kaufprozessen – auch beim Kauf kleinerer und mittelgroßer Unternehmen. Ziel ist es, dem Kaufinteressenten einen Überblick über die finanzielle Lage sowie die Ertragskraft des Zielobjektes zu geben und aufzuzeigen, welche finanziellen Risiken auf den potenziellen Käufer übergehen können. Typischerweise sind diese Risiken nicht unmittelbar erkennbar, da sie sich in den Haftungsverhältnissen, in Covenants von Banken oder in Verlustaufträgen mit Kunden verbergen. Daher ist eine sorgfältige Analyse unabdingbar ist.
Die Ergebnisse der Financial Due Diligence dienen maßgeblich als (Entscheidungs-)Grundlage für
- das Zustandekommen des Deals,
- die Ableitung des Kaufpreises und
- die Verhandlung etwaiger Gewährleistungs- und Freistellungsklauseln.
Legal Due Diligence
Die Legal-Due-Diligence-Prüfung wird von unserer Schwestergesellschaft BKS Rechtsanwälte durchgeführt.
Tax Due Diligence
Beim Kauf und Verkauf von Unternehmen spielen steuerliche Aspekte häufig eine so wichtige Rolle, dass sie sogar über die (Nicht-)Realisierung der Transaktion entscheiden. Damit Sie auch in diesem Bereich frühzeitig auf der sicheren Seite sind, analysieren und bewerten wir alle wichtigen Steueraspekte gewissenhaft und lassen sie in unsere Transaktionsempfehlung einfließen. Bei einer Tax Due Diligence werden vor allem der Steuerstatus, diverse steuerliche Risikobereiche sowie die Transaktionsrisiken geprüft.
Die Ergebnisse der Tax Due Diligence dienen maßgeblich als (Entscheidungs-)Grundlage für
- das Zustandekommen des Deals,
- die Ableitung des Kaufpreises,
- die Verhandlung etwaiger Gewährleistungs- und Freistellungsklauseln,
- die Steuergestaltung zur Vermeidung von transaktionsbedingten Steuerzahlungen und
- die steueroptimierte Integration in die Unternehmensgruppe des Mandanten.
Einen Unternehmensverkauf
erfolgreich gestalten
Tätigkeitsspektrum & Erfahrungen
Im Rahmen unserer M&A-Beratung und M&A-Begleitung haben wir bereits zahlreiche nationale und internationale Konzerne, Unternehmen aus dem Mittelstand und Finanzinvestoren bei ihren Transaktionsprozessen unterstützt.
Beratung und Begleitung im Bereich Kauf
Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an deutschen Gesellschaften von ausländischen Anbietern
Begleitung und Beratung diverser nationaler und internationaler Mandanten beim Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an deutschen Gesellschaften von ausländischen Anbietern
Due-Diligence-Prüfungen für Zielunternehmen aus unterschiedlichen Branchen
Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen für Zielunternehmen aus unterschiedlichen Branchen (z. B. Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Automobilzulieferer, Stahlindustrie, Handel, Dienstleistungen, Küchenhersteller, Klebstoffindustrie)
Begleitung chinesischer Investoren beim Kauf mehrerer Unternehmensgruppen
Begleitung verschiedener chinesischer Investoren beim Kauf mehrerer Unternehmensgruppen und Gesellschaften (inkl. Due-Diligence-Prüfungen, Verhandlungen etc.)
Begleitung internationaler Konzerne mit Sitz in OWL beim Kauf von Unternehmen
Begleitung internationaler Konzerne mit Sitz in OWL beim Kauf von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Baubranche, Automobilzulieferer, Küchenhersteller, Stahlindustrie, Maschinenbau, Handel, Dienstleistungen (inkl. Due-Diligence-Prüfungen der Zielunternehmen)
Begleitung eines großen regionalen Bauunternehmens beim Erwerb mehrerer Parkhäuser
Beratung und Begleitung im Bereich Verkauf & Gesellschaftsgründung
Begleitung mehrerer Mandanten beim Verkauf von Tochterunternehmen
Begleitung mehrerer Mandanten (Umsätze z. T. > 1 Mrd. Euro) beim Verkauf von Tochterunternehmen (z. B. im Baubereich, im Pharmabereich und im Start-up-Bereich)
Begleitung beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz
Begleitung eines Sondermaschinenbauers (Umsatz > 100 Mio. Euro) beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz
Unterstützung internationaler Mandanten bei Gesellschaftsgründungen in Deutschland
Unterstützung internationaler Mandanten bei Gesellschaftsgründungen in Deutschland und bei dem Aufbau und der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse
