Begleitung des Kaufprozesses

Mergers & Acquisitions (M&A)

Als M&A-Spezialisten unterstützen wir Sie bei der Beantwortung der vielfältigen komplexen Fragen, die beim Erwerb eines Unternehmens auf Sie zukommen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine fundierte Kaufentscheidung, setzen diese konsequent um und bleiben auch nach dem Unternehmenskauf an Ihrer Seite.

Fragen bei der Begleitung des Kaufprozesses

Zunächst unterstützen wir Sie dabei, im Hinblick auf einen möglichen Unternehmenskauf einige zentrale Fragen zu beantworten:

In welcher Weise erhöht der Unternehmenskauf den Wert Ihres Unternehmens?
Führt der Kauf des Unternehmens zu einer sinnvollen Verbesserung Ihres Leistungsportfolios?
Wie lässt sich am besten ein angemessener Kaufpreis ermitteln?
Wodurch ist das Risiko bei dem Unternehmenskauf minimierbar?
Ist es vorteilhafter, einen Share Deal oder einen Asset Deal zu tätigen?
Was muss berücksichtigt werden, um das Closing erfolgreich zu gestalten?
Welche Merkmale sollte ein Integrationsplan beinhalten?

Unsere Leistungen bei der Begleitung des Kaufprozesses

Wir begleiten Sie während des gesamten Kaufprozesses mit folgenden Leistungen:

Financial Due Diligence
Tax Due Diligence
Legal Due Diligence
IT Due Diligence
Durchführung von Management-Gesprächen
Erstellung eines Angebots für den Erwerb der Zielgesellschaft
Marktanalyse (Bloomberg-Datenbankzugang vorhanden)
Plausibilisierung des Kaufpreises/Fairness Opinion
Steuerliche Strukturierungsberatung (auch in der Prä- und Postakquisitionsphase)
Purchase Price Allocation (PPA) nach dem Kauf für den Konzernabschluss

Vorgehen beim Kaufprozess

Um einen Unternehmenskauf erfolgreich zu gestalten, gehen wir in folgenden Schritten vor. Dabei finden regelmäßige Besprechung der Projektfortschritte statt:

Kick-off

Darlegung der wichtigsten Motive für die Transaktion
Ermittlung zentraler Risikobereiche der Zielgesellschaft
Beschlussfassung zu Umfang und Zeitplan
Vorstellung des Kernteams
Festlegung des mandanten- und auftragsorientierten Prüfungsumfangs und des Detaillierungsgrads der Präsentation

Datensammlung

Anforderung notwendiger Informationen und Unterlagen
Bereitstellung eines gesicherten Datenraums (auf Wunsch)
Befragung des Managements der Zielgesellschaft

Analyse

Prüfung und Analyse sämtlicher vorliegender Informationen und Dokumente aus rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Perspektive

Ergebnis

Executive Summary mit grundlegenden Chancen und Risiken bzw. Dealbreakern
Berichterstattung in Deutsch oder Englisch
Hinweise zur Strukturierung

Kaufpreisfindung

Bereitstellung von Kapitalmarktdaten, z. B. Zinssätze, Multiplikatoren
Unterstützung bei der Ermittlung eines indikativen Unternehmenswertes, wobei die bei der Due Diligence identifizierten Risiken mit einfließen

Vertragsverhandlung und -gestaltung

(über unsere Schwestergesellschaft BKS Rechtsanwälte)

Bei der Due Diligence ermittelte Ergebnisse und Risikobereiche gehen mit in die vertragliche Gestaltung ein
Begleitung bei Vertragsverhandlungen einschließlich des Entwurfs der Vertragsdokumente

Closing

(über unsere Schwestergesellschaft BKS Rechtsanwälte)

Übergang des Eigentums an den Unternehmensanteilen und -vermögenswerten (dinglicher Vollzug der Transaktion) nach der Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrags
Vorbereitung der Begleitvereinbarungen

Post Merger Integration

Aufbau und Implementierung eines monatlichen Berichtswesens für Gesellschafter und Banken
Aufbau und Implementierung von Unternehmensplanungs- und Controllingtools
Umstellung des Rechnungswesens z. B. von HGB auf IFRS

Purchase Price Allocation

Durchführung von Kaufpreisallokationen (PPA) gemäß HGB und IFRS

Laufende Prüfung und Steuerberatung

Umfassende Betreuung bei allen laufenden steuerlichen Angelegenheiten nach dem Kauf (z. B. Buchhaltung, Steuerberatung oder Erstellung des Jahresabschlusses)

Im Rahmen unserer M&A-Beratung und M&A-Begleitung haben wir bereits zahlreiche nationale und internationale Konzerne, Unternehmen aus dem Mittelstand und Finanzinvestoren bei ihren Transaktionsprozessen unterstützt.

Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an deutschen Gesellschaften von ausländischen Anbietern

Begleitung und Beratung diverser nationaler und internationaler Mandanten beim Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an deutschen Gesellschaften von ausländischen Anbietern

Due-Diligence-Prüfungen für Zielunternehmen aus unterschiedlichen Branchen

Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen für Zielunternehmen aus unterschiedlichen Branchen (z. B. Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Automobilzulieferer, Stahlindustrie, Handel, Dienstleistungen, Küchenhersteller, Klebstoffindustrie)

Begleitung chinesischer Investoren beim Kauf mehrerer Unternehmensgruppen

Begleitung verschiedener chinesischer Investoren beim Kauf mehrerer Unternehmensgruppen und Gesellschaften (inkl. Due-Diligence-Prüfungen, Verhandlungen etc.)

Begleitung internationaler Konzerne mit Sitz in OWL beim Kauf von Unternehmen

Begleitung internationaler Konzerne mit Sitz in OWL beim Kauf von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Baubranche, Automobilzulieferer, Küchenhersteller, Stahlindustrie, Maschinenbau, Handel, Dienstleistungen (inkl. Due-Diligence-Prüfungen der Zielunternehmen)

Begleitung eines großen regionalen Bauunternehmens beim Erwerb mehrerer Parkhäuser

Dipl.-Kff.
Miriam Roll

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Unternehmensbewertung, Partnerin

+49 521 2993131
Detail
Spezialgebiet Mergers & Acquisitions (M&A)

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