Begleitung des Verkaufprozesses

Einen Unternehmensverkauf
erfolgreich gestalten

Mergers & Acquisitions (M&A)

Begleitung des Verkaufprozesses

Wenn Sie Ihr Unternehmen oder einige seiner Teilbereiche verkaufen möchten, müssen Sie dies zunächst akribisch vorbereiten. Als erfahrene M&A-Spezialisten wissen wir, welche Informationen für potenzielle Kandidaten interessant sind und wie Sie diese am besten aufbereiten. Ist ein Käufer gefunden, wickeln wir die Transaktion komplett für Sie ab – z. B. auch im Rahmen einer Nachfolgeplanung.

Zunächst unterstützen wir Sie dabei, im Hinblick auf einen möglichen Unternehmensverkauf einige zentrale Fragen zu beantworten:

 

  • Wie ist der perfekte Zeitpunkt für einen Verkauf erkennbar?
  • Wie ist der Verkauf steuerlich optimierbar?
  • Worauf ist bei der Durchführung des Verkaufs zu achten?
  • Welche Daten und Informationen sind in welcher Form zur Verfügung zu stellen?
  • Wie lässt es sich vermeiden, dass nach der Transaktion Altlasten zurückbleiben?
  • Wie lässt sich der beste Verkaufspreis erzielen?


Unsere Leistungen bei der Begleitung des Verkaufprozesses


Wir begleiten Sie während des gesamten Verkaufsprozesses mit folgenden Leistungen:

  • Financial und Tax Vendor Due Diligence
  • Erstellung eines Datenraums/Factbooks
  • Begleitung bei der Auswertung der Angebote
  • Beratung bei der Verkaufsstrategie
  • Steuerung des Verkaufsprozesses (jedoch keine M&A-Maklertätigkeit)
  • Steuerliche Optimierung


Vorgehen beim Verkaufsprozess

Um einen Unternehmensverkauf erfolgreich zu gestalten, gehen wir in folgenden Schritten vor.
Dabei finden regelmäßige Besprechung der Projektfortschritte statt.

Vorbereitung
  • Analyse von Markt und Wettbewerb
  • Bewertung des Unternehmens
  • Erstellung eines anonymisierten Kurzprofils
  • Entwicklung eines Zeitplans
  • Erstellung einer Unternehmenspräsentation
  • Erstellung eines Informationmemorandum
  • Prüfung einer optimalen steuerlichen Gestaltung
Auswahl und Ansprache
  • Begleitung bei der Auswahl der vorhandenen Kaufinteressenten
  • Erstellung von Vertraulichkeitserklärungen
  • Beratung bei der Transaktionsstruktur
  • Verfassen eines Letter of Intent (LoI)
Financial und Tax Vendor Due Diligence
  • Durchführung einer Vendor Due Diligence, um sämtliche Risiken vor Bereitstellung der Daten an den Käufer aufzudecken
  • Vorbereitung eines Datenraums und Durchsicht sämtlicher Daten im Datenraum
  • Übernahme der Due-Diligence-Koordination
  • Durchführung von Due-Diligence-Meetings
Verhandlungen

(über unsere Schwestergesellschaft BKS)

  • Begleiten und Führen der Verhandlungen
  • Koordination aller Parteien
  • Bereitstellung eines Kommunikationskanals
Closing

(über unsere Schwestergesellschaft BKS)

  • Begleitung von Signing und Closing

Tätigkeits­spektrum & Erfahrungen

Im Rahmen unserer M&A-Beratung und M&A-Begleitung haben wir bereits zahlreiche nationale und internationale Konzerne, Unternehmen aus dem Mittelstand und Finanzinvestoren bei ihren Transaktionsprozessen unterstützt.

 

 

Beratung und Begleitung im Bereich Verkauf & Gesellschaftsgründung

Begleitung mehrerer Mandanten beim Verkauf von Tochterunternehmen

Begleitung mehrerer Mandanten beim Verkauf von Tochterunternehmen

Begleitung mehrerer Mandanten (Umsätze z. T. > 1 Mrd. Euro) beim Verkauf von Tochterunternehmen (z. B. im Baubereich, im Pharmabereich und im Start-up-Bereich)

Begleitung beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

Begleitung beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

Begleitung eines Sondermaschinenbauers (Umsatz > 100 Mio. Euro) beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

Unterstützung inter­nationaler Mandanten bei Gesellschaftsgründun­gen in Deutschland

Unterstützung inter­nationaler Mandanten bei Gesellschaftsgründun­gen in Deutschland

Unterstützung internationaler Mandanten bei Gesellschaftsgründungen in Deutschland und bei dem Aufbau und der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse

Ansprechpartner

  • Dipl.-Volksw.
    Mario Dettmann

    Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner

    +49 521 2993162

    Detail
  • Dipl.-Kffr.
    Miriam Roll

    Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Unternehmensbewertung, Partnerin

    +49 521 2993131

    Detail