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Mergers & Acquisitions (M&A)

Begleitung des Verkaufprozesses

Beratung anfragen

Wenn Sie Ihr Unternehmen oder einige seiner Teilbereiche verkaufen möchten, müssen Sie dies zunächst akribisch vorbereiten. Als erfahrene M&A-Spezialisten wissen wir, welche Informationen für potenzielle Kandidaten interessant sind und wie Sie diese am besten aufbereiten. Ist ein Käufer gefunden, wickeln wir die Transaktion komplett für Sie ab – z. B. auch im Rahmen einer Nachfolgeplanung.

 

1 Zunächst unterstützen wir Sie dabei, im Hinblick auf einen möglichen Unternehmensverkauf einige zentrale Fragen zu beantworten:

  • Wie ist der perfekte Zeitpunkt für einen Verkauf erkennbar?
  • Wie ist der Verkauf steuerlich optimierbar?
  • Worauf ist bei der Durchführung des Verkaufs zu achten?
  • Welche Daten und Informationen sind in welcher Form zur Verfügung zu stellen?
  • Wie lässt es sich vermeiden, dass nach der Transaktion Altlasten zurückbleiben?
  • Wie lässt sich der beste Verkaufspreis erzielen?
 

2 Unsere Leistungen bei der Begleitung des Verkaufprozesses

Wir begleiten Sie während des gesamten Verkaufsprozesses mit folgenden Leistungen:

  • Financial und Tax Vendor Due Diligence
  • Erstellung eines Datenraums/Factbooks
  • Begleitung bei der Auswertung der Angebote
  • Beratung bei der Verkaufsstrategie
  • Steuerung des Verkaufsprozesses (jedoch keine M&A-Maklertätigkeit)
  • Steuerliche Optimierung
 

3 Vorgehen beim Verkaufsprozess

Um einen Unternehmensverkauf erfolgreich zu gestalten, gehen wir in folgenden Schritten vor. Dabei finden regelmäßige Besprechung der Projektfortschritte statt.

Vorbereitung

  • Analyse von Markt und Wettbewerb
  • Bewertung des Unternehmens
  • Erstellung eines anonymisierten Kurzprofils
  • Entwicklung eines Zeitplans
  • Erstellung einer Unternehmenspräsentation
  • Erstellung eines Informationmemorandum
  • Prüfung einer optimalen steuerlichen Gestaltung

Auswahl und Ansprache

  • Begleitung bei der Auswahl der vorhandenen Kaufinteressenten
  • Erstellung von Vertraulichkeitserklärungen
  • Beratung bei der Transaktionsstruktur
  • Verfassen eines Letter of Intent (LoI)

Financial und Tax Vendor Due Diligence

  • Durchführung einer Vendor Due Diligence, um sämtliche Risiken vor Bereitstellung der Daten an den Käufer aufzudecken
  • Vorbereitung eines Datenraums und Durchsicht sämtlicher Daten im Datenraum
  • Übernahme der Due-Diligence-Koordination
  • Durchführung von Due-Diligence-Meetings

Verhandlungen

(über unsere Schwestergesellschaft BKS)

  • Begleiten und Führen der Verhandlungen
  • Koordination aller Parteien
  • Bereitstellung eines Kommunikationskanals

Closing

(über unsere Schwestergesellschaft BKS)

  • Begleitung von Signing und Closing
 

Beratung und Begleitung im Bereich Verkauf & Gesellschaftsgründung Tätigkeits­spektrum & Erfahrungen

Im Rahmen unserer M&A-Beratung und M&A-Begleitung haben wir bereits zahlreiche nationale und internationale Konzerne, Unternehmen aus dem Mittelstand und Finanzinvestoren bei ihren Transaktionsprozessen unterstützt.

Begleitung mehrerer Mandanten beim Verkauf von Tochterunternehmen

Begleitung mehrerer Mandanten (Umsätze z. T. > 1 Mrd. Euro) beim Verkauf von Tochterunternehmen (z. B. im Baubereich, im Pharmabereich und im Start-up-Bereich)

Begleitung beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

Begleitung eines Sondermaschinenbauers (Umsatz > 100 Mio. Euro) beim Verkauf an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

Unterstützung inter­nationaler Mandanten bei Gesellschaftsgründun­gen in Deutschland

Unterstützung internationaler Mandanten bei Gesellschaftsgründungen in Deutschland und bei dem Aufbau und der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse