Begleitung des Kaufprozesses

Einen Unternehmenserwerb
erfolgreich gestalten

Mergers & Acquisitions (M&A)

Begleitung des Kaufprozesses

Als M&A-Spezialisten unterstützen wir Sie bei der Beantwortung der vielfältigen komplexen Fragen, die beim Erwerb eines Unternehmens auf Sie zukommen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine fundierte Kaufentscheidung, setzen diese konsequent um und bleiben auch nach dem Unternehmenskauf an Ihrer Seite.

Fragen bei der Begleitung des Kaufprozesses

Zunächst unterstützen wir Sie dabei, im Hinblick auf einen möglichen Unternehmenskauf einige zentrale Fragen zu beantworten:

  • In welcher Weise erhöht der Unternehmenskauf den Wert Ihres Unternehmens?
  • Führt der Kauf des Unternehmens zu einer sinnvollen Verbesserung Ihres Leistungsportfolios?
  • Wie lässt sich am besten ein angemessener Kaufpreis ermitteln?
  • Wodurch ist das Risiko bei dem Unternehmenskauf minimierbar?
  • Ist es vorteilhafter, einen Share Deal oder einen Asset Deal zu tätigen?
  • Was muss berücksichtigt werden, um das Closing erfolgreich zu gestalten?
  • Welche Merkmale sollte ein Integrationsplan beinhalten?


Unsere Leistungen bei der Begleitung des Kaufprozesses

Wir begleiten Sie während des gesamten Kaufprozesses mit folgenden Leistungen:

  • Financial Due Diligence
  • Tax Due Diligence
  • Legal Due Diligence
  • IT Due Diligence
  • Durchführung von Management-Gesprächen
  • Erstellung eines Angebots für den Erwerb der Zielgesellschaft
  • Marktanalyse (Bloomberg-Datenbankzugang vorhanden)
  • Plausibilisierung des Kaufpreises/Fairness Opinion
  • Steuerliche Strukturierungsberatung (auch in der Prä- und Postakquisitionsphase)
  • Purchase Price Allocation (PPA) nach dem Kauf für den Konzernabschluss


Vorgehen beim Kaufprozess

Um einen Unternehmenskauf erfolgreich zu gestalten, gehen wir in folgenden Schritten vor. Dabei finden regelmäßige Besprechung der Projektfortschritte statt:

Kick-off
  • Darlegung der wichtigsten Motive für die Transaktion
  • Ermittlung zentraler Risikobereiche der Zielgesellschaft
  • Beschlussfassung zu Umfang und Zeitplan
  • Vorstellung des Kernteams
  • Festlegung des mandanten- und auftragsorientierten Prüfungsumfangs und des Detaillierungsgrads der Präsentation
Datensammlung
  • Anforderung notwendiger Informationen und Unterlagen
  • Bereitstellung eines gesicherten Datenraums (auf Wunsch)
  • Befragung des Managements der Zielgesellschaft
Analyse
  • Prüfung und Analyse sämtlicher vorliegender Informationen und Dokumente aus rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher Perspektive
Ergebnis
  • Executive Summary mit grundlegenden Chancen und Risiken bzw. Dealbreakern
  • Berichterstattung in Deutsch oder Englisch
  • Hinweise zur Strukturierung
Kaufpreisfindung
  • Bereitstellung von Kapitalmarktdaten, z. B. Zinssätze, Multiplikatoren
  • Unterstützung bei der Ermittlung eines indikativen Unternehmenswertes, wobei die bei der Due Diligence identifizierten Risiken mit einfließen
Vertragsverhandlung und -gestaltung

(über unsere Schwestergesellschaft BKS Rechtsanwälte)

  • Bei der Due Diligence ermittelte Ergebnisse und Risikobereiche gehen mit in die vertragliche Gestaltung ein
  • Begleitung bei Vertragsverhandlungen einschließlich des Entwurfs der Vertragsdokumente
    Closing

    (über unsere Schwestergesellschaft BKS Rechtsanwälte)

    • Übergang des Eigentums an den Unternehmensanteilen und -vermögenswerten (dinglicher Vollzug der Transaktion) nach der Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrags
    • Vorbereitung der Begleitvereinbarungen
    Post Merger Integration
    • Aufbau und Implementierung eines monatlichen Berichtswesens für Gesellschafter und Banken
    • Aufbau und Implementierung von Unternehmensplanungs- und Controllingtools
    • Umstellung des Rechnungswesens z. B. von HGB auf IFRS
    Purchase Price Allocation
    • Durchführung von Kaufpreisallokationen (PPA) gemäß HGB und IFRS
    Laufende Prüfung und Steuerberatung
    • Umfassende Betreuung bei allen laufenden steuerlichen Angelegenheiten nach dem Kauf (z. B. Buchhaltung, Steuerberatung oder Erstellung des Jahresabschlusses)

    Tätigkeits­spektrum & Erfahrungen

    Im Rahmen unserer M&A-Beratung und M&A-Begleitung haben wir bereits zahlreiche nationale und internationale Konzerne, Unternehmen aus dem Mittelstand und Finanzinvestoren bei ihren Transaktionsprozessen unterstützt.

     

     

    Beratung und Begleitung im Bereich Kauf

    Erwerb von Mehr­heitsbeteiligungen an deutschen Gesellschaften von ausländischen Anbietern

    Erwerb von Mehr­heitsbeteiligungen an deutschen Gesellschaften von ausländischen Anbietern

    Begleitung und Beratung diverser nationaler und internationaler Mandanten beim Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an deutschen Gesellschaften von ausländischen Anbietern

    Due-Diligence-Prüfungen für Zielunternehmen aus unterschiedlichen Branchen

    Due-Diligence-Prüfungen für Zielunternehmen aus unterschiedlichen Branchen

    Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen für Zielunternehmen aus unterschiedlichen Branchen (z. B. Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Automobilzulieferer, Stahlindustrie, Handel, Dienstleistungen, Küchenhersteller, Klebstoffindustrie)

    Begleitung chine­sischer Investoren beim Kauf mehrerer Unternehmensgruppen

    Begleitung chine­sischer Investoren beim Kauf mehrerer Unternehmensgruppen

    Begleitung verschiedener chinesischer Investoren beim Kauf mehrerer Unternehmensgruppen und Gesellschaften (inkl. Due-Diligence-Prüfungen, Verhandlungen etc.)

    Begleitung internationaler Konzerne mit Sitz in OWL beim Kauf von Unternehmen

    Begleitung internationaler Konzerne mit Sitz in OWL beim Kauf von Unternehmen

    Begleitung internationaler Konzerne mit Sitz in OWL beim Kauf von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Baubranche, Automobilzulieferer, Küchenhersteller, Stahlindustrie, Maschinenbau, Handel, Dienstleistungen (inkl. Due-Diligence-Prüfungen der Zielunternehmen)

    Begleitung eines großen regionalen Bauunternehmens beim Erwerb mehrerer Parkhäuser

    Begleitung eines großen regionalen Bauunternehmens beim Erwerb mehrerer Parkhäuser

    Ansprechpartner

    • Dipl.-Volksw.
      Mario Dettmann

      Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner

      +49 521 2993162

      Detail
    • Dipl.-Kff.
      Miriam Roll

      Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Unternehmensbewertung, Partnerin

      +49 521 2993131

      Detail